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跌破月線量縮整理 題材股各自表現 (大昌劉澤慧)

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總經與市場分析:


11月底感恩節假期前,美股標普500指數創下歷史新高收盤價3,153.63點,2019年初至今漲幅超過20%,可望創下2013年後最佳年度表現;歐股泛歐600指數感恩節前也來到近四年來新高409.81點,距離歷史高點414.06點只差1%。



歐美股市近期表現亮眼,主要受到以下利多挹注:1.美中10月宣布將達成第一階段共識後,市場樂觀看待談判進展,同時認為美中貿易戰在2020美國大選前再升級機率不高;2.消費成長動能支撐經濟表現,且民間投資衰退幅度緩和,美國第三季GDP年化季增率上修至2.1%,甚至優於第二季表現;3.聯準會10月底如預期降息1碼後,雖暗示預防性降息結束,但同時也表示聯準會堅守2%通膨目標,只有在通膨未大幅回升至2%之後,才有考慮升息的可能,因此預估未來貨幣政策立場應將保持中性偏寬鬆的態度。IFrame



展望美股後市,貿易談判仍有變數,12月15日新一輪關稅生效時間將至,但美中明顯仍未在農產品採購額度、關稅退讓金額等基本議題上取得共識,雙方可能無法在今年年底前完成協議簽署,美國總統川普也將貿易戰擴大至巴西、阿根廷、歐盟及法國等地。



此外,經濟前景未明顯改善,美國12月ISM製造業PMI意外低於11月,連續第四個月低於榮枯線,歐元區製造業PMI也是連續第十個月低於榮枯線,經濟下行壓力仍在,也導致11月以來美股雖不斷改寫新高,但市場開始增加避險部位,美國10年期公債殖利率已由1.94%回落至1.7%附近。



台股投資方向:



9月以來外資累計買超逾2,750億元,台幣匯率在11月創下30.329低點,近期維持在30.5附近震盪。美股連兩日收黑,4日台股指數開低走低,盤中低檔來到11,457.43點,尾盤小幅拉高,下跌21.11點收在11,510.47點;櫃買指數上漲0.34點收144.47點。



盤面觀察重點,聯發科日前發表首顆5G系統單晶片「天璣1000」,引起外資圈熱烈討論。摩根大通最新分析指出,受惠新晶片效能優異,聯發科有望迎來三大利多,包括新晶片毛利率突破60%、5G晶片總銷超過4,400萬顆、以及打入華為供應鏈,將聯發科目標價調升至510元,聯發科股價上漲1.56%。此外,周四台積電舉辦供應鏈管理論壇,因應5G、高效能運算帶動5奈米強勁需求之下,台積電資本支出大增,論壇聚焦5奈米及EUV製程,台積電供應鏈相關概念股可留意。



統計過去11年台股12月表現,除去年12月下跌1.62%外,其餘年度12月均呈現上漲,不過連續三年上漲幅度均在1%以內,統計數據顯示,12月月線有機會挑戰收紅。



技術面台股指數連續四天跌破月線(11,551點),下檔季線(11,235點)呈現穩定上升,KD目前在37和47下彎中,配合量縮整理,近期仍將呈現整理格局。由於量能萎縮,盤面呈現個股表現行情,選股可以營收表現佳,低本益比,法人買超股和籌碼面偏多個股進行操作。


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