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台股Q4中性偏多 趨勢類股擇優布局 (大昌劉澤慧)

台股Q4中性偏多 趨勢類股擇優布局 (大昌劉澤慧)

基金經理人顏克丞表示,第4季台股布局上看好5G概念及電子下游為主。路透 基金經理人顏克丞表示,第4季台股布局上看好5G概念及電子下游為主。路透


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美國上周聯準會(Fed)利率決策會議如預期降息一碼,但點陣圖釋出年底前可能不會再降息的訊號,造成國際股債市場趨於震盪。展望第4季台股,凱基開創基金經理人顏克丞表示,第4季台股受惠於轉單效應、企業獲利轉正、資金動能增加及高殖利率優勢,相關台股基金可望於下季引領風騷。

顏克丞指出,台股上周周線連5紅,創下2017年6月26日以來的最長漲勢,在加權指數基期逐步墊高之下,須提防極短線出現過熱疑慮,近期若指數漲多拉回修正,操作策略應就趨勢類股逢低擇優布局。

顏克丞認為,受到中美貿易爭端衝擊,中美兩國對於台灣廠商的依賴程度明顯加深,帶動市場上修明年台灣經濟成長率,加上在聯準會「鷹中偏鴿」的貨幣政策下,資金行情持續發酵,且台股具有較高股利率優勢,有機會吸引資金回流,因此持續看好台股表現。

顏克丞分析,台灣M1B與M2年增率差距逐漸擴大,顯示台股仍具備資金動能;在評價面上,大盤本益比約為16.5倍,處於中性偏高,從加權指數的股價淨值比與殖利率角度來看,評價面也具吸引力。

觀察台股殖利率表現,顏克丞分析,根據Bloomberg統計至8月12日止,台股擁有4.4%殖利率水準,不僅較馬來西亞、泰國、印尼、新加坡、印度及菲律賓等東南亞主要股市來得高,也傲視南韓、香港、日本及中國大陸等亞洲主要股市。

在選股策略上,顏克丞表示,由於PA功率放大器、散熱及CCL(銅箔基板)等強勢族群近期已有過熱跡象,預料市場資金將啟動類股轉換,布局上看好5G概念及電子下游為主。

顏克丞指出,5G產業自明年起進入產業密集資本投入高峰期,加上中國大陸工業和信息化部已於今年6月開始發放5G商用執照,宣示正式進入「5G 商用元年」。根據券商資料指出,大陸5G基地台今年預估將出現18萬個,隨著商用需求擴增,明年數量可望上看60萬個,成長曲線驚人。

此外,邊緣運算(Edge Computing)也有助於降低傳統雲端架構的運算負荷,提升邊緣端的數據與資料處理能力,根據研調機構拓墣預估,2018年至2022年全球邊緣運算相關市場規模的年複合成長率將超過30%,台股相關受惠族群後市可期。


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