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外資挖掘突圍潛力股 喊買這兩檔 (複委託促銷價~大昌劉澤慧)

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G20將登場,美中談判變數牽動台股今(18)日交易量降至800億元,外資圈持續挖掘突圍潛力股,包括摩根大通看好砷化鎵大廠穩懋將受惠大陸採用「MIT」(台灣製)射頻元件,目標價提高到220元;大和資本預期東陽AM加速成長,評等升至「優於大盤」。



穩懋、東陽均逆勢放量上漲,尤以東陽早盤一度大漲4%,表現領先;終場穩懋收187.5元,漲4元,東陽收43元,漲1.05元。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余表示,大陸企業因應美中貿易戰,積極尋找替代美國射頻元件廠的最佳方案,在射頻元件扮演5G發展關鍵的催化下,台灣射頻元件廠將有更高潛力。這不僅是華為有替代需求,大量新興的大陸、日本等亞洲企業也尋求美國以外的第二供應商,台廠中又以穩懋最被看好。

穩懋除了是台灣具規模的射頻元件廠,蔡宗余認為,穩懋積極供貨晶圓產品,比其他競爭對手更有能力提供整合性解決方案,附加價值是吸引客戶關鍵。

他預期,替代需求推動,穩懋業績將快速提升,第3季營收可望比第2季成長30%,高於市場預期的20%;並預測穩懋今、明年每股純益(EPS)成長30%、50%,來到7.18元、11.06元。

先前摩根士丹利、大和資本等,也看好穩懋中長期受惠大陸半導體自製,效益大於華為禁令衝擊,股價向上。

東陽自結5月稅前淨利2.5億元,為同期新高,累計前五月稅前淨利10.8億元,優於大和預期。

大和資本非科技產業分析師簡民惠指出,東陽核心的AM業務強勁,是稅前淨利成長主因,以5月來說,東陽AM收入較去年同期成長5.5%,緩衝OEM收入出現雙位數下滑。

進入下半年,大和預期中國政策刺激及新車拉貨提振OEM需求,進而推升東陽毛利。

4、5月東陽營益率逐步增加到9.7%、10%,大和估計,東陽今年營益率有9.2%水準,毛利率23.9%,2020年持續成長到9.8%、及24.2%。


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