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大摩:蘋概股還沒跌完 (複委託手續費促銷價~大昌劉澤慧)

大摩:蘋概股還沒跌完 (複委託手續費促銷價~大昌劉澤慧)

大摩針對蘋概股出具「現在不適合抄底」的警告,認為蘋概股價還沒跌完。 路透 大摩針對蘋概股出具「現在不適合抄底」的警告,認為蘋概股價還沒跌完。 路透

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大摩連開兩槍,昨(3)日除發布台積電、日月光的目標價下調報告,還針對蘋概股出具「現在不適合抄底」的警告,預期美國若加徵大陸總值3,000億美元商品關稅,明年iPhone銷量將銳減20%,蘋概股承擔三分之二的關稅成本,股價還沒跌完。



大摩日前由蘋果分析師胡柏蒂(Katy Huberty)發布美中貿易戰對蘋果影響,估計一旦美國加徵3,000億美元關稅,因蘋果被列入該清單中,總部可能宣布提高美國iPhone、iPad、Mac、Apple Watch及AirPod售價15%,進而壓抑出貨表現。

大摩針對蘋概股出具「現在不適合抄底」的警告,認為蘋概股價還沒跌完。 路透
大摩針對蘋概股出具「現在不適合抄底」的警告,認為蘋概股價還沒跌完。 路透



大摩亞洲團隊延續美國研究基調,判斷若關稅提高,明年iPhone出貨將下滑20%,降到1.82億支,同時也預期美中貿易戰若再升級,還會有18.5%的減幅,也就是降到1.48億支,Mac、iPad也會同步減少7.5%的出貨,Apple Watch、AirPod則減少18%。

內容並預期,蘋概股須承擔三分之二的關稅成本,及面臨蘋果約5%的砍價壓力,使整體亞洲廠商產品平均售價(ASP)下滑5%。

台灣供應鏈中,明年估計每股純益減幅最大是臻鼎,高達40%,其次為鎧勝的34%,台郡31%,鴻海27%,可成25%,和碩23%,鴻準20%,再來譜瑞、穩懋、廣達、日月光投控、緯創等也有10%以上減幅。

影響最小是台達電,預期減少3%,另外台積電估計減少5%,頎邦、美律、仁寶、景碩介於4%至10%。配合各股票歷史本益比區間,還有不少蘋概股還沒反映最壞情況,因此不建議投資人躁進布局。


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