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川普開鍘 華為概念股慘綠 (複委託手續費促銷價~大昌劉澤慧)

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美國對華為封堵措施
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中美科技戰進入白熱化階段。美國於當地時間15日對華為兩路夾殺,一方面透過行政命令將華為逐出美國市場,另一方面則切斷美企對華為的供應,意圖使華為步上2018年4月中興通訊的絕境。



受此影響,台股的華為概念股包括穩懋、昇達科、欣興、宏捷科、聯鈞、全新等16日股價青筍筍,穩懋並曾觸及跌停板價180.5元,收盤勉力打開跌停收在181元。



路透報導,美國總統川普在當地時間15日基於國際緊急狀態經濟權力法案(IEEPA)簽署行政命令,因國安風險啟動商業管制,禁止美企使用對國安有潛在風險企業的產品。行政命令雖未直接點名,但外界認為美國是針對華為而來。



除禁止華為產品進入美國外,美國還進一步切斷華為的美國供應鏈。美國商務部15日宣布,將華為與70家關聯企業列入「實體清單」,在未獲得美國政府批准之前,美企禁止與華為交易往來,命令將在數日內生效。



美國醞釀此行政命令至少一年之久,命令直搗華為在美買賣兩端,夾殺華為,且供應端美企技術有較難替代性,恐對華為有不小影響。而少了華為這個大客戶,美企同樣難逃陰霾,如高通、博通等晶片製造商的業績與股價恐遭受打擊。



對於台股的衝擊,自中美貿易戰火升溫以來,華為概念股成為法人倒貨的對象,5月以來,三大法人賣超旺宏、日月光投控、台積電、南亞科、景碩、台達電,皆達萬張以上。



目前市場普遍認為,華為零件庫存安全期限拉長到七個月,就算美國政府宣布禁止零件輸往中國,短時間對華為營運衝擊有限,可是一旦時間拉長,造成華為基地台生產、光通訊設備及手機製造全數停擺,則台美供應鏈將完全受害,將是最糟狀況,也是最不樂見的結果。



法人評估,華為事件對供應鏈營收衝擊程度高低,依序是網通產業、手機產業、PCB產業、半導體產業,網通產業中的光通訊設備及基地台設備衝擊最大,預估約10%~30%,其次是手機產業,預估約10%~20%,再來是PCB產業約10%~15%,最後是半導體產業,約10%以內。



群益馬拉松基金經理人沈萬鈞分析,華為概念股成為重災區,因為市場擔心,華為、中興電信設備遭美國禁購之後,中國大陸也將對美國關鍵零組件進行反制,一旦如此,科技業貨都出不去,大家同蒙其害。


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