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五大外資看美中談判...最壞情況 科技股跌10% (大昌劉澤慧

五大外資看美中談判...最壞情況 科技股跌10% (大昌劉澤慧

經濟日報提供 經濟日報提供
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美中貿易協商再生波瀾,衝擊全球資本市場震盪加劇。摩根士丹利等五大外資判斷,雙方仍可能在本周簽署協議,但豁免範圍可能縮減,應啟動防禦布局;至於最差的破局情境,恐導致科技股下跌10%。





包括摩根士丹利、摩根大通、瑞士信貸、花旗及美銀等五大外資最新報告,有三家認為經過長期談判,周五簽署協議的機率高;瑞信認為,共識終會取得,但時程可能遞延;花旗則認為,貿易戰是川普拚選舉的第一招,最晚會在年底、也就是明年進一步投入大選前與中國談出結果。


不過各外資也不排除談判可能失敗,只是機率較低,其中,摩根士丹利模擬,若雙方破局,影響最大的科技股可能下跌10%;美銀認為,暴風中心和相關陸台韓股將拖累整體新興市場表現,惟今年央行政策轉向,應不致跌破去年底低點。

摩根士丹利股票策略分析師Shawn Kim指出,川普向中國施壓,應是短期性的,美中還是會致力協商,但若談判失敗,去年底以來,科技股12%的漲幅可能回吐;先前華為、中興事件爆發,科技股大約也下跌一成。

瑞信也對全球半導體及科技股重鎮的台韓股短期表現轉為審慎,但維持下半年半導體復甦看法,東北亞投資亦維持台韓股為首選。摩根大通策略分析師Pedro Martins Junior則建議,投資人及早啟動防禦布局。


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