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操盤心法-資金行情轉向基本面行情 (大昌劉澤慧)

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總經與市場分析:



回顧近期總體經濟數據表現,美國就業數據持續穩健,上週初領失業救濟人數為19.2萬人,優於市場預期20.5萬人,也優於前一期的19.7萬人,而續領失業救濟金人數為165.3萬人,優於預期172萬人,也優於前期171.6萬人,近期初領和續領人數表現強勁,續領人數表現大幅優於預期,初領人數優於預期且連續2個月創低,續創近50年來新低。



至於3月美國房市數據則是呈現好壞參半的情況,新屋開工戶數為113.9萬戶,不如市場預期123萬戶,也不如前期2月114.2萬戶,新屋開工戶數連續2個月出現下滑;此外3月營建許可126.9萬戶,低於市場預期的130萬戶,也低於前期2月的129.1萬戶,也同樣出現連續兩個月下滑;成屋銷售521萬戶,不如市場預期的530萬戶,也不如前期2月的548萬戶,則是從前期近8個月新高位置回落;不過新屋銷售則是來到69.2萬,優於市場預期的65萬戶,創下近16個月以來新高。



由於中美貿易協商進度,原定4月底簽訂協議的規劃再度延後,根據華爾街日報先前消息指出中美雙方計畫4月下旬再舉行新一輪談判,並希望能在5月底或6月初達成最終協議,同時雙方也已初步安排行程,期望最快能夠在陣亡將士紀念日(5月27日)也就是5月底前完成協議簽訂。



台股投資方向:



回到台股部分,在美股三大指數表現持續創高帶動下,台灣加權指數持續維持11,000點附近的高檔震盪,不過在台股因應股東會前融券回補高峰的4月中旬已過,多方軋空力量減弱,在進入上漲壓力區之後,能否有效再上攻則需端看量能及大環境產業基本面的變化。技術面部分,加權指數站上11,000點,且依舊持穩於短期均線之上,龍頭台積電再創新高,多方仍擁有話語權,縱然日KD指標暫歇,加上成交量能於高檔萎縮,不過周KD指標已進入強勢鈍化型態,只要國際無重大變化且法人未見撤出動作,短線在整理過後,若成交量能再度放大,則將有利多方持續向上挑戰,且不排除再創新高,短線下檔支撐暫看月線約10,800點,上檔壓力則為前高11,270點。



操作方向:



由於不少個股今年以來漲幅已大,且在加權指數處於相對高檔,就現階段來看一直到5月上旬以前處於上市櫃業績公告的空窗期,加上停券陸續結束,空方有較大機會於這附近發動一波回檔修正,不過若美股此時未出現多頭敗像前,投資人仍可以趁機擇優低階布局。



其中,5月中旬附近將陸續迎來上市櫃公司4月營收及第一季財報公告,特別是4月營收為替第二季營運開門,因此當月營運績效表現良好的公司,則有機會成為本季的主流個股之一,值得留意。另一方面,按照歷年往例,6月開始為上市櫃公司股東會召開高峰,7月則為除權息高峰,因此行事曆安排上5月下旬之後投資人將可以開始留意股東會行情,並緊接著將迎來除權息行情,為第二季中旬後選股操作上可以作為參考。


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