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外資看Q2 推薦十檔 (複委託手續費促銷價~大昌劉澤慧)

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經濟日報/提供
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麥格理證券針對台灣科技股第1季營收分析,表現強勁企業集中在網通、IPC、電源供應商等景氣領先好轉族群,並看好第2季為旺季倒數,企業表現再加溫,推薦布局台積電(2330)、緯穎等十大個股。



麥格理此次共推薦台積電、聯發科、南亞科、英業達、緯穎、力成、譜瑞、中美晶、京元電和樺漢等十檔個股,同時列研華、華碩為優先減碼標的。值得注意如南亞科、中美晶等在DRAM、矽晶圓報價雜音大但具備高殖利率,為麥格理逆勢多數外資喊進焦點。





麥格理分析,台灣科技股第1季營收表現分歧,突出部分集中網通、觸控、IPC、電源和電池等族群,機殼、LED、LCD面板、記憶體、太陽能及PCB相對弱勢。進入第2季,半導體、記憶體、MLCC、繪圖卡等雖預期持續調整,但下半年旺季不遠,庫存去化有望加快,循環性電子材料報價轉趨穩定。

半導體族群中,台積電第2季表現將成長7%至8%,來自華為拉貨帶動海思下單;京元電同步受惠;聯發科3月營收好轉,今年其目標是毛利率重返40%,後市在非手機業務及成本控管效益,持續受麥格理看好。

記憶體族群平均產品單價(ASP)衰退,本季跌價狀況仍無可避免,但第3季報價可望正式穩定,首選指標廠南亞科、力成;筆電ODM,台廠上季營收平均較去年小增,不過麥格理較看好的英業達,年增率達到10%。

伺服器族群去年首季墊高基期,今年業績相對放緩,但網通供應鏈展現強增長,除了緯穎獲得青睞,麥格理也建議關注智邦、啟碁,預料緯穎下半年營收轉強,智邦、啟碁則是全年都好。

麥格理還檢視PCB廠不論蘋果或非蘋陣營均表現不佳,進入下半年倒數可望漸入佳境。

此外,汽車零組件上,麥格理仍特別看好營收突出的貿聯,未來幾季會再造佳績。


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