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外資看台股 萬點是常態 (複委託手續費促銷價~大昌劉澤慧)

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在台積電本周四(18日)法說會前夕,外資圈先前唯一估權王目標價低於200元的摩根士丹利(大摩),難敵資金狂湧半導體股,將目標價上調到235元,並同步上修台股目標指數至萬點,加上先前大和等五大外資已喊出萬點預測,外資圈對台股屹立萬點的共識確立。

大摩目前仍維持台積、台股「中立」評等,股價及大盤目標也低於行情,但因大摩是外資圈主要保守派的代表,若最保守的看法也上修,反映此波漲勢驚人,強到所有外資都不得不認同。





大摩最新報告針對台積電法說會提出預測指出,台積電第1季營收下滑後,第2季受三大因素加持,有機會重返復甦:包括一、智慧機需求轉穩;二、大客戶華為啟動拉貨;三、先前晶圓報廢導致12、16奈米產能利用受到影響,相關運作已恢復正常。

大摩進一步提出三個投資人該密切關注的議題,分為下半年復甦、晶圓報廢處理及5奈米量產。其中,大摩雖然預期台積電第2季成長,但下半年仍保守,不看好半導體庫存去化及「華為效應」。

更長期來看,大摩甚至悲觀預期三星可能在5奈米爭霸奪回高通訂單,以及先進的紫極外光(EUV)設備太貴,導致使用率不如預期等。

不過,大摩認為,台積電拉高股息派發率,確實對股價起了作用,從台積電宣布今年派發10元現金股利,股價就易漲難跌,因此重新以更高的股息派發率換算目標價,由199元提高到235元。其台股目標指數亦同步自9,500點拉高到10,000點,牛、熊情境各為11,000、9,000點。大摩提高台股目標點位之後,主要外資對台股的目標指數全數在萬點之上,包括大和高點看11,300點、滙豐10,880點、花旗10,850點、麥格理10,775點,以及瑞銀10,200點。


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