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鴻海財報佳 外資喊買鴻家軍 (複委託促銷價~大昌劉澤慧)

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摩根士丹利、野村、摩根大通等三大外資出具報告,看好台股買盤將轉進低基期股,欽點樺漢、臻鼎等「鴻家軍」個股將接棒演出。伴隨美中貿易談判氛圍偏正向等三大利多點火歐美股,料將引爆台股新一波上攻10,100至10,200高點的多頭行情。


上周五(15日)台指期夜盤收漲至10,101點,已領先台股站上10,100點大關,外資期貨布局連兩天拉高多單,未平倉部位自5.2萬口快速拉高到5.7萬口,反映買盤預期指數將再度挑戰高點。

摩根士丹利股票策略分析師Shawn Kim表示,開年以來亞洲科技股扮演區域多頭領頭羊,統計科技股累積漲幅達11%,優於MSCI太平洋指數(漲幅近5%)。

由於此波漲勢來得迅猛,且部分類股的交易過熱,導致個股分歧度陡降,特別是硬體股和日本科技股的股價走向極端,暗示接下來的行情可能轉向。

他分析,這波漲勢迄今出現三大特徵,包括:一、投資人買進ETF,促使資金集中回流權值股;二、市場開始樂觀下半年復甦,買盤有抄底跡象;三、去年底看空的空頭認錯回補,皆導致股市急漲,然而經驗顯示,當行情大漲一段且個股分歧度下滑,往往將轉由基本面驅動新的波段。

摩根士丹利因此根據量化模型預測,基本面成長且低基期的落後族群將成為新焦點,篩選出鴻海集團旗下樺漢、日本TDK及夏普最具補漲潛力。另方面,受盤面強勁發酵5G題材帶動,野村及摩根大通點名同為鴻家軍的臻鼎,有望啟動行情。

據統計,上次亞股個股表現分歧度降到目前的低水平時,如2012年5月、2016年3月,其後三個月都由落後的股票領先,相關股票平均比其他科技股漲幅高8%。

外資分析師進一步指出,上周五歐美股大漲,來自三大利多推動,除了美中貿易談和,更重要在於,聯準會(Fed)傳出今年可能停止縮表,以及歐洲央行考慮採取新的寬鬆措施-長期再融資操作(TLTRO),為資金回流創造想像空間。

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