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外資:七大題材照亮台股 (複委託手續費促銷價~大昌劉澤慧)

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經濟日報提供
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金融市場迎接2019,摩根士丹利等七大外資看好今年科技等大趨勢將照亮台股,推薦投資人瞄準5G、電動車、電競、工業4.0、多鏡頭、光學指紋辨識及內需等七題材,抓住財富機會。



根據摩根士丹利、摩根大通、瑞士信貸、滙豐、美林、野村及大和資本等七大外資,近期發布的投資策略,2019年共識最高的必買題材,5G排行第一,其次電動車/汽車零組件和內需相關的成衣類股,也有二家以上券商看好。手機部分聚焦多鏡頭及光學指紋辨識。
野村及大和資本均指出,今年是5G商機爆發的第一年,全球之所以重視5G,在於其不像4G訴求消費者,還會串起物聯網、人工智慧網絡,攸關國家實力。因此5G商轉雖訂在2020年,各國都會儘早提前布局,使上游高頻高速基板、基地台等材料設備受惠。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷預期,今年可連上5G網路的裝置自8,000萬台起跳,5G手機量產約500萬支,到明年這兩個數值將分別增加到2億台及1.9億支,帶動5G大商機。迄今外資圈點名的受惠股中,包括台燿、欣興、南電、聯亞、台積電、聯發科等。



摩根士丹利指出,美中貿易戰仍將是汽車族群的一大變數,預估上半年廠商獲利還有下修挑戰,不過電動車及先進駕駛輔助系統(ADAS)概念股中,若體質佳卻因利空大跌,反而是低接時機;看好和大、智伸科及皇田中長期具跑贏大盤實力。

瑞士信貸則青睞廣泛布局動力馬達、直流轉換器等電力設備的台達電。另外,該券商日前發布全球電競報告,還點出「業餘玩家」的財力正曲線上升,反映在愈來愈多上班族、學生閒暇之餘付費觀賞電競轉播,深耕的微星、宏碁受惠。



手機近期需求不振,外資皆轉向推薦少數規格受惠股,像美林看好股王大立光受益於多鏡頭,摩根士丹利點名光學指紋辨識晶片廠神盾。

內需方面,美國房市復甦、成衣服飾及歐美電動二輪車熱潮最受關注,吃得到商機的台廠首選儒鴻、聚陽、豐泰、巨大及億豐。

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