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[討論] 中國女股神:中美貨幣戰 港元應改掛人民幣

中國女股神:中美貨幣戰 港元應改掛人民幣

中國女股神:中美貨幣戰 港元應改掛人民幣
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劉央建議,港元與美元脫鉤,改與人民幣掛鉤。 (圖:AFP)


有「中國女股神」之稱的西澤投資主席劉央認為,自從 2015 年 12 月人民幣獲國際貨幣基金組織 (IMF) 納入特別提款權 (SDR) 貨幣籃子,中美先後開展貨幣戰及貿易戰,爭奪對全球經濟的話語權,她建議港元與美元脫鉤,改與人民幣掛鉤。

香港《明報》報導,劉央接受《Money Monday》專訪時表示,人民幣加入 SDR 以來,雖然人民幣匯價變化不大,但在貿易結算及資產配置兩大領域均正在改變世界,發展超乎預期。

第一,通過一帶一路,中國周邊國家都要跟人民幣交易、交往及接觸,這已經發生在一帶一路周邊的國家和地區,中國的話語權及定價權日益重要。





第二,在中國資產管理行業,愈來愈多有國際視野的戰略投資家,不得不考慮在人民幣上做資產佈局,於是就產生 MSCI 要把 A 股此人民幣資產加入其新興市場指數,而 A 股、H 股加上美國預託證券 (ADR),中國股票佔這個股票指數的比例高達 1/4,全世界追蹤該指數,因此要買入更多的中國股票,證明在最敏感的金融行業、在華爾街已經決定要投資人民幣計價的資產了。

在 MSCI 新興市場指數上週五 (1 日) 正式納入 A 股前,美國總統川普在 3 月開始便以貿易作把柄對付中國,劉央分析,這次中美貿易戰實際上也是由貨幣戰引起的,實際上都是在捍衛自己貨幣的地位,包括該貨幣作為交易及儲存財富的功能。





劉央認為,隨着人民幣獲納入 SDR 成為國際儲備貨幣,代表中國的地位正在走強,在全球政治話語權及經濟定價權與日俱增,這是一天都不可以停止的。

由於香港實行聯繫匯率,港元與美元掛鈎,而美國聯準會 (Fed) 在 2015 年底至今已升息 6 次共 1.5%,6 月亦很大機會再次升息 0.25%,但香港銀行至今未有跟隨調高最優惠利率,令 1 個月倫敦美元銀行同業拆款利率 (Libor) 與香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 之間的差距高達 1%,觸發套利交易,香港銀行體系結餘已由年初的港幣 1800 億元大減近 4 成至港幣 1094 億元;與此同時,香港銀行的人民幣存款期內卻持續增長,由 1 月的人民幣 5464 億元增至 4 月的人民幣 5976 億元。





劉央分析,今年以來香港貨幣市場出現的變化,實際上也是中美貨幣戰的一種體現,她認為,港元可考慮與美元脫鈎,改為與人民幣掛鈎,金管局今年以來已反覆 10 多次出來捍衛港元,按這個速度下去,香港銀行體系結餘一兩年內會被全部抽走。

香港金管局前總裁上週五出席論壇時也提到,愈來愈多資金進出,增加對維持匯率和貨幣環境的挑戰,故他提出在香港流通貨幣中,設有港元以外的更多選擇,例如美元與人民幣。但聯匯過去 35 年一直被視為香港經濟穩定的基石,社會上暫時並沒有太多求變的聲音。

劉央對此提出反駁,表示聯繫匯率是 1983 年制訂並且跟美元掛鈎的,那時候的中國跟現在的中國差得遠,現在中美是 2 個超級大國 (G2)。

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