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[討論] 謝金河:物價要上來了! 物價上漲通膨概念股 法人喊買

謝金河:物價要上來了! 物價上漲通膨概念股 法人喊買

謝金河:物價要上來了!
鉅亨網新聞中心※來源:財訊快報


這幾天民眾搶購衞生紙,各大賣場的衞生紙被搬光,成了全台最熱門的新聞,甚至外媒也來報導這全球獨一的現象。其實這只是民眾省錢的集體效應,引起的跟風,衞生紙占家庭生活支出比重不高,有趣的是大家一起來的羊群效應,但是從民眾搶購衞生紙卻點燃一個訊息:物價上漲可能成了今年的大事。

金融海嘯迄今,全球央行聯手寬鬆貨幣政策,貨幣供給水漲船高,股市大漲創造的資產膨脹效果更是驚人,像蘋果市值衝上 9,000 億美元,Google 來到 8,000 億美元,全球什麼都漲,只有物價相對平穩。這兩年中國大陸致力調結構,這次嚴格取締污染更造成產能縮減,特別是具有污染的產業,像水泥、鋼鐵、石化原料,價格已從 2016 年悄悄漲到現在。

以衞生紙的原材料,北美長纖報價每噸從 630 美元漲到 932.5 元,中國短纖從 485.4 美元漲到 759 美元,工業用紙上游原料瓦楞芯紙每噸由 10,500 漲到 18,500 美元,去年雜誌用的文化用紙老早已漲了兩波,這次輪到衞生紙是很自然的現象。

當大家排隊搶購衞生紙後,很多產業都會出現漲價效應,像最近肉鷄售價每公斤由 25.8 元漲到 35.3 元,高筋麵粉從 390 元漲到 720 元,豬價也一直在高檔。再看水泥、鋼鐵、石化原料,沒有一個沒有漲價。敏感的投資人,如果從這個角度切入,這可能是今年股市最熱門話題。像是台泥元月營收成長 56.9%,亞泥成長 62.7%,華夏成長 44.2%,聯成石化 79.6%,台玻成長 42.9%,永豐餘成長 24.4%,榮成 27.3%,中鋼成長 30.5%,連電線電纜的大亞都成長 58.8%.....。

股市投資人一直以來都把目光放在電子股身上,敏感的投資人看到民眾搶買衞生紙,背後可能暗藏投資密碼。



通膨概念股 法人喊買
經濟日報 記者王淑以/台北報導


衛生紙漲價事件,市場擔心通膨反撲經濟成長,法人指出,投資人買進「通膨概念股」,應比搶衛生紙來得有效率。
第一金投顧董事長陳奕光指出,台股內需型通膨概念股以原物料為主,包括鋼鐵、塑化、造紙、營建、金融。同時跟漲價有關的零組件產業股也值得投資人留意,如被動元件、矽晶圓、二極體等。

篩選內需型通膨概念股有中鴻、彰源、新光鋼、台塑、南亞、華紙、正隆、宏盛、太子、永豐金等。

由於美聯準會主席鮑威爾提到,美國經濟相當強勁,通膨將上升,引發市場認為美國升息速度將加快,顯示全球都在關注通膨,恐引發經濟衰退,而這一次物價上漲與國際油價上漲帶動原物料上漲有相當大關連。

不過陳奕光坦言,近期油價持續上漲,要密切注意未來國際油價是否來到每桶70美元關卡,一旦整數關卡被突破並站穩,資金會持續湧入原油市場,將會帶動相關原物料再漲一波,屆時通膨將會加速。

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