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謝金河:又到了選股時間 (大昌證期權優惠價-劉澤慧)

謝金河:又到了選股時間 (大昌證期權優惠價-劉澤慧)

十月台股意外拉出十連紅,加權指數衝上一○七九八.五二,寫下二七年來新高紀錄,台股站在萬點以上已逾百日,也應驗了我先前所說的台股站在萬點可能成為常態。不過這次的台股長紅是台積電獨力創造的。



九月下旬在外資減碼中,台股拉回到一○二五七.○二,眼看著台股可能跌破萬點,但十月二日張忠謀召開記者會宣布退休,大家以為台積電可能回檔,沒想到這回台積電在美國ADR反而大漲。到十月十七日為止,TSMC ADR收盤寫下四一.二五美元歷史新高紀錄,市值推進到二一三九.二五億美元,十月十一日外資買超台積電一六一○九張,次日再買超一五九二九張,讓台積電寫下二三九.五元新高價,也把台積電市值推進到六.二一兆。







與年線乖離過大陷入整理





一直以來台股都靠外資撐指數,尤其是指數大漲時,過去都由台積電、鴻海、大立光三大外資股力拱,三檔個股同時創新高,但這回其他兩檔都沒有跟上,鴻海從一二二.五元下殺到一○三元,如今仍在一一二元附近,大立光最高六○七五元,如今一度下殺到五一一五元,現在則在五五九五元左右,台股這一波的重點換了幾個新主角,其中是IC設計的聯發科,從二○六元大漲到三三○元,創意這半年從九三.八元漲到二九七元,世芯KY這半年從三六.六元大漲到一二○.五元。另外是快閃記憶體的旺宏再創六○.四元新高紀錄,華邦電也到二九.三元。最近以記憶體為主的晶豪科也漲到五二元,台塑集團的南亞科這一年來從四三元漲到九一.二元,也是美光大漲的最大受益者。



川普最近在推特上發文,他把股價的上漲當成他的政績,他說從去年十一月八日當選總統以來,美國道瓊指數已上漲二五%,在十七日首度突破二三○○○點,而費城半導體指數跑到一二二五.○一,如果從金融海嘯後的一六七.五五起算,費半大漲六二三%。而川普當選以來,全美國漲幅第一的個股是Nvidia,漲了一七五%。十七日Nvidia收盤一九七.七五美元,市值已跑到一一八七.五八億美元,而跟台灣連結較深的美光併入華亞科,今年股價從十八.一八美元大漲到四二.○七美元,也是大贏家,美光今年以來股價漲幅超過一○○%,台股這段漲勢可說與國際接軌了。



儘管台股指數不斷向上創新高,但是我提到與年線乖離大的飆漲股最近都陷入整理,像是創了一五四.五元新高的美琪瑪、康普、亞光等光學及電池相關族群都陷入整理,主要電池股拉升後,最近順達、新普、統振等與電池沾到邊的個股也有一段急漲。這是這一段漲到一○七○○點的旅程中強勢股。大家可以看出先前漲多個股都進入調整,半導體股因為IoT、AI等應用日廣,成為盤面焦點,但能再創新高的個股,除了台積電、聯發科、創意等少數個股,似乎愈來愈少,反而是破底創新低的個股愈來愈多,這個現象在進入第三季財報揭露的關鍵時刻,大家更要注意幾個調整訊號。



第一個如今年很熱門的一○○G題材,最近美國掛牌的AAOI(祥茂光電)發布獲利預警。十月十三日股價一天跌二○.一一%,次日再跌七.七一%,AAOI從一○三.四一美元跌下來,最慘跌到四二.二四美元,股價快跌了六成,這對今年熱門的一○○G題材如統新、東典、智邦及眾達KY恐怕有不利的影響。



生技股補漲僅零星火花





二是今年很多人期待最落後的生技股補漲,但是除了北極星KY偶爾有零星火花,破底的生技股滿地都是,像是基亞從四八六元跌到三九.三元,佰研從三五○元殺到七一元,浩鼎從七五五元跌到一四五.五元,麗豐KY從三八三元跌到九五.一元,醣聯從一六九元跌到二三.七元,安成藥從三五一元跌到六五.八元,環瑞醫從五三.五元跌到十.五元。最近準備上櫃的泰福KY從三四四.九九元跌到八二.○一元,這些新藥股不斷創新低,很多投資人以為跌深會反彈,結果怎麼等都沒有等到,像心悅慢慢地從二六四.九元跌到六○.八一元,台睿從五二.一元跌到十七.五九元,最近陣容最大的醣基一上興櫃就從一○七跌到四四.五元。



醣基最大股東是中研院占三三.二%,這是前院長翁啟惠一生心血結晶,技轉後大股東有潤泰尹先生的長春投資及玉山金控的玉山創投及路孔明的鑽石生技基金,這家以醣分子研發的新藥公司股本十八億元,大股東最後一筆六億元增資,每股溢價是四○元,這個大股東認股成本可以參考,一般散戶投資人如果要投資新藥股,必須先認清是長線投資,不是短線炒作,還有介入的成本最好不要與大股東差太多,以策安全。

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