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[資訊][基金]27檔境外基金 長線大贏家出列

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27檔境外基金 長線大贏家出列

 財富五年翻一翻、增值一倍,滿意吧!又如投資報酬率是近五倍, 一百萬變六百萬元,想必夢裡都會偷笑。在境外基金總代理新商戰八 月開打後,證期局放行、核准的二十七家、總計多達六百零八檔基金 中,美林新興歐洲基金以過去五年四九九‧五%(台幣計價)的報酬 率,就能為您圓上財富翻五番美夢,包括匯豐印度股票、霸菱新興歐 洲、摩根富林明東歐、友邦黃金這四檔基金,同一期間報酬率也都超 過四倍。

  新興市場基金 鋒頭健  六百零八檔基金,光整個看一眼就已夠吃力,更遑論檔檔都去深入 瞭解,本週財富總體檢便針對現有二十七家總代理人所代理基金,按 照基金管理機構別,以歷經大波段空頭、多頭行情的過去五年長期投 資報酬率為比較基期,各挑選出一檔報酬率最高的紅火基金,結果有 二十七檔基金出列。

  解析這二十七檔基金總代理人旗下長線績效最突出標的,雖與大家 原先所預期,一定清一色由這幾年漲勢最兇猛的新興市場基金所取代 ,但結果卻不然,其中可歸類為新興市場基金者,包含新興歐洲(含 東歐)、印度、泰國、南韓、拉丁美洲等區域,共計十六檔,所佔比 例約一半;其他則屬全球、歐洲、亞太,乃至於黃金、原物料、資源 產業、全球高收益債等多元化基金。

  就投資人最關切的績效而言,長抱五年,累積報酬率在一○○%以 上的基金多達二十四檔,顯示佈局尚處於成長期的區域型、產業型基 金,五年後增值一倍機會確實不小;其中主要鎖定新興市場的基金, 報酬率最高者固然能達到近五倍,看對市場、雖不中亦不遠矣,五年 報酬率翻兩番、突破二○○%標的更超過半數,高達十七檔,有資格 接受長期多空洗禮的考驗。

  錢進歐洲 績效一級棒  從投資區域角度觀察,過去五年歐洲地區顯然是大贏家, 總計有包含新興歐洲、歐洲小型、歐洲地產、全歐等十檔歐洲基金, 成為各基金管理機構旗下長期績效最紅火的標的,所佔比例近四成, 凸顯在一、歐盟成為全球第二大經濟體;二、中歐國家與俄羅斯形成 完整能源產業供應鏈;三、西歐國家為主要委外代工區域;四、政治 情勢穩定有利長期經濟發展等多重利多優勢配合下,績效表現得以出 類拔萃。

  計價有別 收益差一截  此外,境外基金計價幣別的不同,也能對報酬率產生重大影響,以 美林新興歐洲基金為例,用新台幣計價,最近五年報酬率高達五倍; 但如果入境隨俗,用歐元計價,累積報酬率便劇降到三三六‧一%, 兩者間報酬率絕對值足足差了近一六囧個百分點,其他包括德盛代理 的德利全球資源產業基金、保誠代理的M&G全球原物料基金,台幣、 歐元計價,也都分別出現高達七七‧五八%、五○‧九四%的報酬率 差距。

[ 本帖最後由 瘋叔叔 於 2006-8-11 12:17 編輯 ]

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