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[資訊][基金]消費休閒裡淘金 精品基金3年賺50%

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消費休閒裡淘金 精品基金3年賺50%

 休閒精品基金有一相當吸引人的「名稱」,尤其對知名品牌LV、G ucci、Prada、COACH‧BURBERRY的愛好者對精品基金有一定程度的好 奇,到底績效好不好?何時是最適投資時機?以及有那些基金投資標 的?  國內即將發行精品基金  華南永昌投信日前才送國內第一檔投資全球精品企業的基金,要等 到該基金募集,投資人至少還需要二個月,不過,從Lipper(理柏) 資料中,境外基金中有六十餘檔被歸類精品休閒基金,已被主管機關 核備的境外基金有百利達的精品基金、景順的消閒基金、富達消費行 業基金。

  精品休閒基金是屬於「類股基金」,主要的投資標的大部份是一些 具知名品牌的國際型企業,如旅遊業、媒體業、酒店業務、汽車租務 、酒精飲品、精品皮件、化妝品、汽車、甚至賭場,舉凡消費娛樂業 等都是基金投資標的。

  富達投顧表示,該類型基金原則上投資於消費性產品的相關產業, 屬於防禦性質的基金,適合於市場波動性較大時機,但是也適合定期 定額,以小部份的資產配置來作為投資組合的抗跌資產。

  景順投顧也指出,休閒基金的投資取向是基於消費者在消閒活動所 花費的開支在過往四十年以來的增長一直較整體市場迅速,該產業有 固定消費族群,受經濟週期的影響較小,在各種市場狀況下均呈現增 長動力。因此,該類型基金是中長期被看好的。

  雖然休閒精品基金都被Lipper(理柏)歸為同一類型基金,但各基 金因投資地區、產業不同,績效也大不同,景順消閒基金投資報酬率 不如其他類型基金搶眼,主要是該基金有六七.八%是投資在美國, 美股表現不佳會影響到基金績效。

  夠穩定 適合長期持有  另外,能源大漲,也會壓抑休閒類股股價走勢,但因該基金週轉率 不高,並不常換股,所以,景順投顧指,當投資人看到油價降到六五 美元或者美國景氣轉強時,就頗適合投資該基金,因此,該基金適合 波段操作,此外,該基金穩定性夠,也適合定時定額買進後作長期持 有。

  至於百利達精品基金,今年以來至六月底投資報酬率是五.五四% ,雖五、六月份全球股災,因持有Puma、William Hill等不錯個股, 成功避開跌幅頗深的日本股市,使短期基金淨值並未受影響,近一年 績效是三.七九%,三年是五三.一六%,表現尚符合基金經理人預 期。富達消費行為基金近一年的投資報酬率是九.四六%,三年的績 效是五三.三一%。

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