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Q4布局 兩岸題材 新興歐洲?

Q4布局 兩岸題材 新興歐洲?

歐美國家失業率、製造業數據好轉,全球經濟又向復甦邁進一大步,基金業者認為,第4季全球總體經濟、企業獲利數據可以因為基期較低效應而表現亮眼,建議積極型投資人可逐漸提高股票的持有比重至6成以上。

ING投顧分析,美國、歐洲等成熟國家總體經濟指標,在第3季末已經出現翻揚跡象,到今年底前,成熟國家股市有機會出現落後補漲行情,其中以歐洲股市最為看好,特別是受惠新興市場基礎建設商機的歐洲小型股,還有歐洲商用不動產。

新興市場部分,ING投顧分析,新興歐洲股票同樣具備落後補漲題材;但新興亞洲的東北亞及大中華股市,在中國股市過熱的疑慮尚未完全消除以前,短期表現空間有限。

富通投顧同樣看好新興歐洲市場。富通投顧分析,美國、全球景氣回升,如能源、原物料、科技、工業和非核心消費類股等景氣循環股會比較有表現,新興歐洲中的俄羅斯為石油輸出大國,也能跟著同步受惠。

對於台股第4季布局,保德信店頭市場基金經理人葉獻文表示,在新內閣上任後,兩岸合作議題重新被炒熱,MOU、ECFA再度被搬到檯面上受到廣泛討論,近期資金有流入非電子股趨勢。

他預期,第4季市場焦點將放在金融、營建、資產等兩岸概念股上。

電子股部分,葉獻文分析,可留意微軟新一代作業系統Windows 7上市後的換機需求,以及耶誕節各通路的預先鋪貨效應,是否如市場預期。

不過,他也認為,隨著半年報疑慮解除,預期第4季將以具備業績性題材的個股較具有表現,建議投資人可將布局重心放在營收成長動能相對強勁的次產業,例如與筆記型電腦(NB)、手機相關的零組件等。



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